Machines et équipements d'emballage
- Création : 24 septembre 2007
"Machines de conditionnement et d'emballage : un marché en croissance, des atouts pour la France."
La France : 2ème marché européen pour les machines de conditionnement et d'emballage Selon la nomenclature harmonisée des Douanes, le marché français des machines de conditionnement et d'emballage (hors impression et hors transformation des matériaux) se compose de composants et des machines : - de préparation du contenant (lavage et séchage des récipients)
- des machines de remplissage, thermoformage, capsulage, fermeture et étiquetage des récipients
- d'empaquetage y compris sous film rétractable, à palettiser Estimé en 2005 à près de 689 millions € et à 726 millions € en 2006, le marché français des machines de conditionnement et d'emballage est le deuxième marché européen après l'Allemagne, devant le Royaume Uni et l'Italie.
Estimations du marché français des machines de conditionnement et d'emballage
Source : 1 estimations (= production - exportations + importations), 2 Scipag-Embalco, 3 Douanes Françaises
Tendances de marché et perspectives Ce marché enregistre une croissance annuelle régulière de 3 % à 5 % après une décennie 90 plus euphorique du fait des investissements importants réalisés par les industries du conditionnement et spécialement de l'alimentaire et des boissons. Ce retournement de marché peut être attribué au ralentissement économique général et à des sur capacités de conditionnement.
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Les perspectives sont optimistes avec un taux de croissance annuel moyen estimé pour 2007 et 2008 à 4 % selon the US Commercial Service. En effet, la demande est portée par une situation économique plus favorable et par les besoins qu'ont les conditionneurs de remplacer leur ancien parc de machines. Ces conditionneurs doivent également augmenter leur production et leur efficacité avec de nouvelles technologies afin de satisfaire une demande croissante pour des matériaux d'emballage recyclables et à moindre impact sur l'environnement. |
Les importations françaises De longue tradition, le marché français affiche toutefois un déficit en machines de conditionnement et d'emballage. En 2005 les importations représentent 553 millions € et 619 millions € en 2006 selon les Douanes Françaises et enregistrent une hausse de 12%.
Importations françaises de machines de conditionnement et d'emballage en K€
Source : Douanes Françaises
Ces importations proviennent pour une très large part d'Europe (82%) avec comme principaux fournisseurs l'Allemagne (33%), l'Italie (32%), suivis par l'Espagne, le Royaume Uni, les Pays Bas, la Suède. Figurent également au nombre des importateurs : la Suisse (7 %), les USA (3 %) et le Japon. La parité Euro - Dollar favorise actuellement les USA. Le marché français reste en effet très réceptif à l'offre non européenne, pourvu que celle-ci présente un avantage prix et que les équipements soient conformes à la réglementation et à la normalisation européenne et française. Une demande française conditionnée par l'efficience, la réglementation et l'innovation Le marché français des machines de conditionnement et d'emballage est essentiellement porté pour près de 2/3 par les industries alimentaires et des boissons. De ce fait, les utilisateurs de machines sont plutôt très spécialisés et de taille petite à moyenne, à l'exception de grands groupes comme l'Oréal, ou comme Danone et Nestlé qui sont intégrés verticalement.
Source : US Commercial Service
Cette flexibilité et cette versatilité permettent de rapides changements de formats et de matériaux d'emballage.
Les machines intégrées et l'automaticité sont toujours plébiscitées pour les hautes cadences. A ce titre, IMS* estime que les équipements électriques et automatiques représentent 15 à 20 % du coût total d'une machine pour l'emballage.
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Tendances observées Les tendances observées sont le remplacement de lignes séparées de remplissage et de fermeture des emballages primaires par des machines combinées et/ou intégrées. Les machines de type form fill seal bénéficient toujours d'un taux d'implantation important puisqu'elles contribuent à la maîtrise de la réduction des déchets. |
L'offre française au 6ème rang des producteurs mondiaux de machines de conditionnement et d'emballage L'offre mondiale en machine pour le secteur de l'emballage émane d'abord des USA qui enregistrent un CA de 5,76 milliards de $ en 2005 avec un taux de croissance de 9,3 % selon le PMMI*. Croissance confirmée par les chiffres des trois premiers trimestres de 2006 qui annoncent qu'avec une croissance de 6,3% comparativement à 2005, les exportations américaines pourraient atteindre 1 milliard US$ pour la troisième année consécutive. IMS* estime quant à lui que la production de l'EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) devrait atteindre 15,6 milliards € en 2009 avec un taux de croissance d'environ 5 %. L'offre française est quant à elle tournée vers l'export avec 454 millions € d'exportations en 2005 et 456 millions € en 2006, soit une augmentation de 0,5% selon les Douanes Françaises.
Exportations françaises de machines de conditionnement et d'emballage en K€
Source : Douanes Françaises
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Les clients européens pèsent pour 52% dans les exportations et sont essentiellement : Les exportations concernent également pour plus de 16 % les USA, l'Asie/Pacifique pour 5 %, sans oublier l'Afrique pour 8 %, le Sud du continent Américain et l'Europe Centrale. |
Facturations des machines de conditionnement et d'emballage en K€
Source : Scipag-Embalco enquête sur 67 entreprises
Les fabricants de machines de conditionnement et d'emballage Le secteur des fabricants de machines de conditionnement et d'emballage, couvert par le syndicat professionnel du Scipag-Embalco, est composé d'environ 70 entreprises. L'effectif moyen de ces entreprises est de 50 salariés, une vingtaine d'entreprises employant plus de 50 personnes, et l'effectif global du secteur est de 3 605 salariés. Cependant, le tissu industriel concerné est plus important et plus diffus du fait de la sous-traitance. En témoignent les statistiques douanières qui chiffrent des flux mensuels d'exportations plus importants que le Scipag-Embalco. Les leaders sont implantés en Ile de France, Rhône-Alpes, Haute Normandie, Bourgogne. Ces fabricants représentent 60 % de l'offre nationale. Ils ont pour nom : Sidel, Serac, Savoye, Arcil, Cermex, Zalkin, Newtec, Thimonier, Meadwestvaco, Mécaplastic, Ariès Packaging, Kalix etc...
Zoom sur un marché international en pleine croissance La demande mondiale en machines pour le secteur de l'emballage est en passe de franchir les 30 milliards US$.
La demande mondiale pour les machines destinées au secteur de l'emballage établie en 2005 à 26,2 milliards de US$ par Freedonia, afficherait un taux de croissance annuel moyen de 4,9% pour atteindre 31 milliards US$ en 2008. Sont concernés par ce marché les machines :
- pour la transformation des matériaux (plastique et papier carton)
- d'impression
- de conditionnement
- d'emballage Les relais de croissance semblent bien être du côté des pays en voie de développement qui présentent les plus forts taux de croissance du marché. Les marchés les plus prometteurs se situent en :
- Amérique Latine
- Asie Pacifique Dans ces régions du monde, les taux de croissance de la population et d'industrialisation sont en effet des plus élevés. Avec un taux de croissance annuel de la demande en machines de 8 %, la Chine détiendrait le record mondial. Les marchés matures (USA et Japon notamment) offriraient plutôt des marchés de renouvellement. Le marché américain pour les machines destinées au secteur de l'emballage est quant à lui estimé à 6,031 milliards US$ en 2005 par le PMMI (Packaging Machinery Manufacturers Institute), et pourrait atteindre 6,27 milliards de $ en 2007. Les équipements de codage, marquage et étiquetage sont présentés comme les marchés les plus prometteurs.
Intégralité de cet article dans le Magazine Agroligne N°58
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