Biscuit International, un des leaders européens sur le marché des biscuits gourmands et sains à marques de distributeurs (MDD), et les propriétaires de Dan Cake Portugal, un des principaux producteurs et distributeurs de biscuits et de gâteaux au Portugal et un acteur majeur sur le marché des traditionnels biscuits au beurre (dit danois), annoncent aujourd’hui s’être accordés sur les modalités d’une acquisition de Dan Cake Portugal par Biscuit International. La clôture de la transaction est soumise aux procédures antitrust applicables.

Fondée en 1978, Dan Cake Portugal est une entreprise familiale portugaise, basée dans la région de Coimbra. L'entreprise est un leader réputé dans le secteur des traditionnels biscuits au beurre (dit danois) proposant également d’autres produits à destination des marchés locaux et internationaux. Dan Cake Portugal est une entreprise durable et engagée, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 55 millions d'euros.

L’acquisition projetée de Dan Cake Portugal constitue une nouvelle étape importante dans la stratégie de croissance de Biscuit International, qui consiste à étendre son offre de produits et sa présence géographique par une croissance organique et externe. Cette opération s’inscrit dans la lignée d’autres acquisitions : Aviateur aux Pays-Bas en novembre 2019, Arluy en Espagne en juillet 2018, Stroopwafel & Co. aux Pays-Bas en juin 2018, NFF au Royaume-Uni en mai 2018 et A&W en Allemagne en décembre 2017.

Soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, la transaction proposée profitera aussi bien à Dan Cake Portugal qu’à Biscuit International. Elle permettra de tirer parti des complémentarités de chacune des deux sociétés, aussi bien en matière d’offre produits qu’en matière d’expertises. Les deux sociétés renforceront leur présence en Europe et dans le monde. En outre, Dan Cake Portugal et Biscuit International bénéficieront d’une plus grande force commerciale, d’une capacité à développer de nouveaux produits avec d’une chaine logistique plus large, permettant ainsi au nouveau Groupe de mieux répondre aux besoins croissants et toujours plus complexes de leurs clients.

En résumé, l'acquisition de Dan Cake Portugal renforcera encore la position de Biscuit International en tant qu'acteur majeur sur le marché européen des biscuits gourmands et sains à marque de distributeurs.

L'équipe de direction de Dan Cake Portugal, dont le Directeur Général Mitesh Kantilal Jamnadas et le Directeur Financier Virgílio Gonçalves Vitorino Alvesresteront à la tête de l’entreprise, assistera Biscuit International dans la mise en œuvre d’une intégration fructueuse et durable une fois l’opération finalisée.

Giampaolo Schiratti, CEO de Biscuit International, a déclaré : « L'acquisition envisagée de Dan Cake Portugal sera une opération gagnant-gagnant pour les deux entreprises. Dan Cake Portugal est une entreprise solidement établie et un acteur de premier plan sur le marché des traditionnels biscuits au beurre (dit danois). Son intégration constituera un excellent complément à l’activité du groupe Biscuit International, en termes de lignes de produits et de couverture géographique. Elle marquera une étape importante dans le développement de notre portefeuille de produits de haute qualité au bénéfice de nos clients et de leurs consommateurs. Nous nous réjouissons d'investir encore davantage dans cette activité et d’aider Dan Cake Portugal à tirer profit du potentiel de croissance considérable qu'offrent nos marchés internationaux. »

Kantilal Jamnadas, l’actionnaire majoritaire de Dan Cake Portugal, a ajouté : « L'acquisition par Biscuit International, un leader incontesté sur le marché, apportera un développement passionnant pour Dan Cake Portugal. Nous avons trouvé en Biscuit International un partenaire fiable et expérimenté qui permettra à Dan Cake Portugal de renforcer son leadership local et d'étendre sa position internationale. L'équipe de direction de Biscuit International possède une solide expérience dans l'acquisition et l'intégration fructueuse d'entreprises familiales comme la nôtre, pour leur permettre de franchir une nouvelle étape de croissance. Je suis donc convaincu que cette transaction permettra à Dan Cake Portugal d'entrer dans une nouvelle phase positive de son développement au bénéfice de notre organisation, de nos équipes, de nos produits, de nos clients et de nos consommateurs ». Dans le cadre de cette transaction, Biscuit International est conseillé par Alvarez et Marshal (conseil financier) et CS Associados (conseil juridique). Les actionnaires de Dan Cake Portugal sont conseillés par BDO Portugal (conseil financier) et CCA (conseil juridique).

A propos de Biscuit International : Depuis sa création, Biscuit International poursuit activement une stratégie de consolidation paneuropéenne sur le marché des biscuits gourmands et sains sous marque de distributeur. Suite à la fusion entre le Groupe Poult et Banketgroep en 2016, et de ses récentes acquisitions de A&W Feinbackwahren en Allemagne, de Northumbrian Fine Foods au Royaume-Uni, de Stroopwafel & Co aux Pays-Bas, d’Arluy en Espagne et d’Aviateur aux Pays-Bas, Biscuit International est devenu l'un des leaders européens du biscuit gourmands et sains à marques de distributeurs (MDD). Après la conclusion de la transaction, le Groupe élargi produira environ 200 000 tonnes de biscuits et de gaufres dans 20 usines en Europe. Biscuit International aura réalisé un chiffre d'affaires pro forma de plus de 530 millions d'euros au cours des douze derniers mois, dont environs les deux tiers hors de France, grâce à sa large gamme de produits destinés à ses clients détaillants et industriels, et emploiera environs 2 500 personnes.

À propos de Platinum Equity : L'actionnaire de Biscuit lnternational est Platinum Equity ("Platinum"). Fondée en 1995 par Tom Gores, Platinum Equity est une société d'investissement mondiale qui gère plus de 23 milliards de dollars d'actifs et possède un portefeuille d'environ 40 sociétés opérationnelles qui servent des clients dans le monde entier. La société investit actuellement à partir de Platinum Equity Capital Partners V, un fonds de rachat mondial de 10 milliards de dollars, et Platinum Equity Small Cap Fund, un fonds de rachat de 1,5 milliard de dollars axé sur les opportunités d'investissement sur le marché des entreprises de taille moyenne inférieure. Platinum Equity est spécialisé dans les fusions, les acquisitions et les opérations - une stratégie de marque qu’on appelle M&A&O® - en acquérant et en exploitant des sociétés sur un large éventail de marchés commerciaux, notamment la fabrication, la distribution, le transport et la logistique, les équipements de location, les métaux, les médias et divertissement, les technologies, les télécommunications et autres industries. Au cours des 25 dernières années, Platinum Equity a réalisé plus de 300 acquisitions.

A propos de Dan Cake Portugal : Basé à Coimbra, au Portugal, Dan Cake Portugal a été fondé en 1978 par la famille Jamnadas. Dan Cake Portugal est une entreprise familiale respectée et durable, leader dans la fabrication de biscuits et de gâteaux de haute qualité. C’est une marque leader au Portugal et très appréciée dans le domaine des traditionnels biscuits au beurre (dit danois). Dan Cake Portugal gère un important dispositif industriel local de 500 employés dans deux usines, à Lisbonne et à Coimbra. Dan Cake Portugal a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55 millions d'euros l'année dernière, la plupart des produits étant vendus sous marque de distributeur et pour le compte de clients co-manufacturiers, en plus des marques "Danesita" et "Dan Cake". Au Portugal, les entreprises familiales représentent la colonne vertébrale de l'économie nationale. Dan Cake Portugal exporte plus de 80 % de sa production, dont 20 % des ventes au Portugal, et s'impose comme un leader incontestable sur le marché intérieur.

Source:www.brunswickgroup.com